Спрятанный в дремучих лесах, старинный Ллорис когда-то был эльфийским городом. Теперь же здесь хозяйничает жестокий шериф, выжимающий из жителей последние соки. Налоги растут, а вместе с ними — нищета и отчаяние. Люди теряют дома и работу, а тех, кто осмелится роптать, ждут темницы или изгнание.
Но терпение ллорисцев лопнуло. Они решают искать помощи у эльфов, хоть те и скрылись в глуши два века назад. Магия древнего народа — их последняя надежда. Однако эльфы помнят предательство и не спешат доверять бывшим врагам. Их мир хрупок, и они не хотят его разрушать.